Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 09/08/2023 - Çarşamba
Piyasaların morali Çin verileri, İtalya ve Moody's haberleri ile bozuldu
- Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de dün açıklanan zayıf dış ticaret verilerinin (hem ithalat hem de ihracat) temmuz ayında beklenenden çok daha hızlı gerilemesi moralleri bozmuş, dünya geneli için de ekonominin zayıf olduğu hissiyatını pekiştirmişti. Güne Çin'in yarattığı moral bozukluğu ile başlayan piyasalar, Almanya'da açıklanan enflasyon verilerinin hâlen daha 'katılık' gösterdiği ile sarsılırken, İtalya'da kabinenin bankalar için %40 ek gelir vergisini onaylanması ile iyice karamsar bir ruh hâline büründü, risk iştahı ise bozuldu. İtalyan hükümeti, yüksek faiz oranlarından elde edilen kârlara bir defaya mahsus %40 vergi koymasının ardından Avrupa bankacılık endeksi %3,5 oranında geriledi.
- Öte yandan, pazartesi günü Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's bazı ABD bölgesel kredi kuruluşunun kredi notunu düşürürken, bazı büyük bankaları da potansiyel not indirimi için izlemeye aldığını duyurdu. Moody's, faiz oranları yükseldikçe, fonlama maliyetleri de yükseleceğini ve yaklaşan resesyon karşısında ABD bankalarının gelir üretmede zorlanacağını söyledi. Olası bir not indirimi için izlenmeye alınan devasa bankalar arasında Bank of New York Mellon'un da bulunduğunu not edelim. Karar ardından KBW bölgesel bankacılık endeksi %2,6 ; S&P500 bankacılık endeksi ise %3 düştü.
- Çin, İtalya ve Moody's sonrası azalan risk iştahı ve güvenli liman arayışı ile son günlerde sıklıkla vurgu yaptığımız Amerikan 10 yıllık devlet tahvil getirisi geride bıraktığımız hafta Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi ardından son günlerde 20 baz puan gerilemek suretiyle %4 seviyesine kadar gevşedi. Direnişin parası bitcoin ise bankacılık sektörü ile ilgili her haber akışında alımlara sahne olduğu bir kez daha teyit etti. Geride bıraktığımız hafta 29bin dolar seviyesinin altını test eden amiral gemi bitcoin, yeniden 30bin dolar seviyesine yükseldi. Tarihe bir dipnot düşmek gerekirse, bitcoinin uyanışı 2013 yılında Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ta sermaye hareketlerine sınırlama getirilmesi ile başlamıştı.
- Faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı, ABD tahvil getirisinin gevşemesine paralel 1,930 dolar seviyesinde yarın açıklanacak enflasyon verisini beklemeye geçti. Yarın günün 1,935 dolar seviyesinin üzerinde kapanması durumunda alım için kolları sıvayacağız. Altın gümüş rasyosunda ise yönün yeniden altın lehine döndüğünü not edelim.